华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月14日

华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月14日

FM-Radio

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市场概述

美国5月CPI同比增速创逾两年最低，市场基本将美联储6月加息概率降至零，科技股领跑，标普纳指刷新逾一年最高，道指创四个月最高，小盘股涨超1%至三个月高位，特斯拉13日连涨，刷新上市后最长连涨周期，英伟达收盘创新高且市值重返万亿美元，中概股指涨超2%强势领跑。

欧美国债收益率两位数飙升。两年与10年期美债收益率均较日低反弹约20个基点，两年期英债收益率涨超26个基点至十五年最高。美元刷新逾三周最低，离岸人民币失守7.17元。

油价盘中涨4%，欧洲天然气涨近19%。现货黄金转跌，日内振幅高达30美元。伦铜涨近2%，伦镍涨近6%，均创一个月最高。

中国市场方面，沪指涨0.15%录得5连阳，AI、算力概念股集体爆发，中字头、油气股回调；恒生科技收涨2.7%，AI、传媒走强，明源云涨逾16%，阅文集团涨近10%。

要闻

中国央行意外“降息”，将7天期逆回购利率下调10个基点，下调常备借贷便利利率10个基点，分析称后续利率体系的同步下调是大势所趋。

中国5月新增社融和新增人民币贷款均较去年同期下降，社融新增1.56万亿元，居民中长期贷款增加1684亿元，居民存款增加5364亿元，M2-M1剪刀差缩窄。

发改委等四部门：推动贷款利率稳中有降，引导金融资源精准滴灌。

贵州茅台股东大会回应何时提价、何时提高分红率、白酒行业怎么看、茅台发展靠什么等问题。

“新美联储通讯社”：美联储本周预计不加息，但或上调利率预测，发出再加息信号。

美国5月CPI同比增4%创两年多最低增幅，预期4.1%，核心CPI同比涨幅也放缓，但略超预期。

英国失业率意外下滑、工资增长为20年来最快，英国央行重启50基点“暴力加息”预期升温，市场押注英国将加息到明年，利率峰值或达6%，英债收益率大涨创2008年来最高。

英伟达AI芯片劲敌来了！AMD推出MI300X，可运行多达800亿参数模型。

市场收报

美股：道指涨0.43%，标普500指数涨0.69%，纳斯达克涨0.83%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.55%。德国DAX 30指数收涨0.83%。法国CAC 40指数收涨0.56%。英国富时100指数收涨0.32%。

A股：沪指收报3233.67点，涨0.15%，成交额3772亿元。深成指收报10955.96点，涨0.76%，成交额5591亿元。创业板指收报2166.96点，涨0.68%，成交额2502亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨9.33个基点，报3.8289%。两年期美债收益率涨9.77个基点，报4.6747%。

商品：WTI 7月原油期货收涨2.30美元，涨幅3.42%，报69.42美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.45美元，涨幅3.41%，报74.29美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.56%，报1958.60美元/盎司。伦铜收涨1.8%。伦镍涨5.8%。

要闻详情

国内宏观

中国央行周二开展20亿元逆回购操作，将利率下调10个基点至1.90%。央行本次公开市场操作中标利率下降，既反映资金市场供求需要，进一步缓解银行历史新低的息差水平，也释放了加强逆周期调节和稳定市场预期的政策信号，为未来降低资金和融资成本创造条件。紧跟着OMO“降息”，央行同日下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。 ，6月MLF利率或将跟随OMO利率下调，LPR存在超预期调降的可能性，不排除6月MLF与LPR利率下调幅度超过10个基点。，本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。 中国5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元，5月末社会融资规模存量为361.42万亿元，同比增长9.5%。5月人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元。5月人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。M2-M1剪刀差较前值7.1%缩窄至6.8%。 对于5月金融数据，，居民部门贷款需求仍然在磨底期，企业部门也存在收缩债务的倾向；居民存款在经历4月较为明显的流出后，又有抬头的趋势，企业存款出现去年四季度类似的大规模流出行为。

国家发展改革委等多部门发布了《国家发展改革委等部门关于做好2023年降成本重点工作的通知》。国家发改委网站公告称，将继续大力推进降低实体经济企业成本，支持经营主体纾困发展，助力经济运行整体好转。

港交所行政总裁：中东主权基金到2030年将达10万亿美元，其中10-20%将投资中国

港交所行政总裁表示，中国市场将受益于中东主权基金的提振。届时，高达1-2万亿美元的投资将显著提振中国市场。

明星基金经理纷纷放宽申购“门槛”，林英睿，赵诣领衔

林英睿管理的多只基金公告，6月14日起，调整投资者单日单个基金账户申购及转换转入基金的业务限额为500万元。此前，这些基金的单日申购限额为10万元。近期赵诣管理的泉果旭源三年持有期基金放开了申购，并限制大额申购金额。赵诣拟于基金恢复申购后出资100万元申购基金，并且持有该基金份额期限不低于三年。

国内公司

贵州茅台股东大会回应何时提价、何时提高分红率、白酒行业怎么看、茅台发展靠什么等问题

贵州茅台董事长丁雄军表示，什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧。相信市场化和法治化。茅台今年的营收增长目标是15%左右，希望通过管理层和广大消费者、投资者的共同努力，还会有更好的业绩。 针对股东“什么时候茅台可以提高分红率”的提问，贵州茅台代总经理李静仁表示，首先要把蛋糕做大，今年分红比例没提高，但总额增加了53亿元。 针对“白酒产业怎么看”的问题，丁雄军表示，白酒产业是一个非常典型的一产、二产、三产融合的弱势产业。一产有种植，二产有生产、包装等，三产有物流和消费、金融等。一个产业越融合发展，就越有韧性。 对于茅台发展靠什么，丁雄军表示，第一个是产业生态，第二个是产品生态，第三个是渠道生态。

宁德时代推出重卡底盘换电解决方案，打响换电模式从乘用车加速向重卡商用车拓展

动力电池龙头宁德时代推出了自主研发的一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，这也算是正式打响了换电模式从乘用车领域进一步加速向重卡商用车领域拓展的步伐。商用车相比乘用车换电，有着更加的经济性和规模效应。

海外宏观

“新美联储通讯社”：美联储本周预计不加息，但或上调利率预测，发出再加息信号

Nick Timiraos撰文称，即使美联储本周不加息，但官员们对通胀的担忧，可能导致他们发出信号，准备今年再加息。美国5月通胀放缓，支持本周暂停加息，但潜在价格压力依然坚挺。美联储将发布新的季度经济预测，官员们可能借此强调加息预期。

美国5月CPI同比增4%创两年多最低增幅，预期4.1%，核心CPI同比涨幅也放缓，但略超预期

美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，为2021年3月以来最小同比涨幅，预期4.1%，前值4.9%；CPI环比上涨0.1%，低于预期的0.2%，前值为0.4%。剔除波动较大的食品和能源的核心CPI同比涨幅也有所放缓，同比上升5.3%，低于前值5.5%，并创2021年11月以来最低，但略高于预期5.2%；核心CPI环比上涨0.4%，与预期和前值持平。

美媒：特朗普在迈阿密的联邦法院出庭期间被逮捕

当地时间6月13日14时，美国前总统特朗普已经抵达迈阿密的联邦法院，他在出庭期间被逮捕。

美银基金经理调查：做多大型科技股是当前最拥挤交易，几乎没人愿意错过

几乎没有人愿意错过美国科技股的快速反弹，在这一点上人们达成了广泛的共识。此外，基金经理们积极配置投资级债券。不过对于整体市场，人们仍普遍低配股票，配置削减至五个月低点。

英国最新就业数据显示，基本工资正以20年来最快速度增长，同时失业率意外下降，显示经济持续火热，市场预计英国央行将在下周的议息会议上至少加息25个基点，甚至有35%的可能加息50个基点。市场认为英国央行目前为止的加息行动并未冷却经济，因此预计该行将继续加息至明年，利率峰值可能达到6%。周二，英国国债收益率大涨，两年期英债收益率一度上涨25个基点至4.89%，为2008年以来的最高水平。

OPEC月报：看好中国经济复苏，沙特减产料将带来更大能源供应缺口

OPEC月报显示，该机构持续看好中国经济复苏力度，并再次上调中国石油需求预期，同时OPEC认为，下半年全球经济增长面临多重不确定性。报告还显示，沙特减产或加剧全球能源短缺状况。

海外公司

苹果助力，印度智能手机出口数量翻倍

苹果在印度的生产和销售不断扩大，据印度当地媒体报道，智能手机已经成为印度前五大出口商品，且2023财年智能手机出口额已超过2022财年全年数据。

丰田展示“下一代”电池驱动纯电车蓝图，续航1200公里、充电10分钟，股价大涨

丰田称，2026年起，推出提供更长续航里程和更快充电的下一代锂离子电池，以及搭载这种电池的全系纯电动汽车；其计划2027年至2028年问世的新型全固态电池能将续航里程再提升20%到1200公里，快充时间仅10分钟。丰田日股收涨5%，美股盘中涨超6%。

AI主题相关

英伟达AI芯片劲敌来了！AMD推出MI300X，可运行多达800亿参数模型

MI300X的HBM密度高达英伟达AI芯片H100的2.4倍，HBM带宽高达H100的1.6倍，可以运行的模型比H100的更大。AMD发布的其他新品已吸引硅谷巨头：亚马逊云运用四代EPYC处理器打造实例；微软Azure推出搭载Genoa-X CPU的新实例；Meta计划使用AMD的新云芯片Bergamo。

谷歌和OpenAI在AI应该如何被监管问题上存严重分歧

OpenAI和微软最近一直在鼓吹由政府来监管AI技术，甚至提到要建立一个类似国际原子能机构的政府间组织来监管AI；但谷歌则不希望AI监管一切都由政府统领，该公司更倾向于由现有的监管机构来解决AI在各个领域带来的挑战。AI领域的其他人，包括研究人员，也表达了和谷歌类似的观点。

Meta发布“音乐界的ChatGPT”，文字生成音乐，还是“开源的”

Meta在Github上开源了AI模型MusicGen，引发外界关注。MusicGen是有一个音乐生成AI模型，可以根据文本和旋律提示创作音乐。

“美国贴吧”Reddit对API访问收费，价格离谱，遭网友强烈反对，8000小组自爆停摆

“美国贴吧”Reddit里包括ChatGPT等近8000个社区炸了，网友掀起反对Reddit刺杀第三方应用热潮，然而CEO表示：很遗憾，但必须收费。

行业/概念

1、智慧教育丨国务院办公厅近日印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。

点评：教育数字化已成为数字中国战略的重要组成部分。天风证券认为，当下或处于教育信息化3.0启动的开局之年，政策对于产业的直接带动在于充沛经费投入激发的产品更新升级及迭代需求。硬件方面包括智慧黑板、电子书包、视频展台、录播设备等软件方面包括优质素质课程资源、师资培训等，数据方面包括学生个性化标签教师备课资源等，平台方面包括大数据决策分析平台、智慧考试解决方案平台等预计均存在较大提升空间。

2、虚拟电厂丨国家能源局近日印发通知，开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点1作。选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5-一10个试点县(市)开展试点工作。

点评：《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》指出，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%一5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上；到2030年，形成规模化的实时需求响应能力。

3、工程机械丨第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办目前已有53个建交非洲国家、8个国际组织、30个国内省区市和1500多家中央企业商协会、金融机构报名参会。主展馆展览面积达10万平方米，将集中展示非洲的红酒、咖啡、手工艺品等特色商品，以及中国的工程机械、医疗器械、日用百货、农机设备等。

点评：浙商证券认为，国内龙头企业2022年海外布局力度明显加大，与全球龙头卡特彼勒、小松相比，仍有较大的提升空间，今年行业出口有望保持较高增速。内需方面，按挖掘机第8年为更新高峰期测算今年国内更新需求也将触底。

4、棉价丨据报道，新年度棉花种植情况一直受到关注，生长进度偏慢、新年度减产已成为市场共识，三月底以来，棉花行情一直处于上行通道，月初在市场传闻新疆棉花库存不足200万吨的刺激下，棉花行情上涨幅度加大。据生意社商品行情分析系统，截至12日3128级皮棉价格在17331元/吨，环比上涨6.57%。

点评：生意社认为，当前新疆库棉花商业库存紧张引发担忧，新年度新疆棉产量大降及籽棉抢收预期长期支撑下，棉价短期或将震荡运行，等待商业库存数据证伪，中长期或仍将偏强运行，关注下游需求和产业链传导情况。据机构统计数据，今年疆棉减产幅度可能超过市场预期，7月单产还面临高温的不确定性考验。从中长期来看，棉价大概率将维持偏强走势。

5、数字经济丨据报道，6月11日，以“开源赋能 普惠未来”为主题的2023全球数字经济大会开放原子全球开源高峰论坛在北京成功举办。工业和信息化部党组成员、副部长张云明指出，中国已成为开源参与者数量全球排名第二、速度增长最快的国家。

点评：其指出，下一步，要加快推进开源体系建设，释放开源发展潜能。加强开源体系顶层设计，打造开源应用示范标杆。

今日要闻前瞻

美联储公布利率决议，美联储主席鲍威尔举行新闻发布会。

美国5月PPI。

英国4月GDP。

美国上周EIA原油库存。

IEA月度原油市场报告。返回搜狐，查看更多

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